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投资女王徐新:在资本寒冬中,投资生鲜企业的商业逻辑

2019-01-16

民以食为天,生鲜的市场规模达7万亿,而线上渗透率仅仅3%。所以,市场上把2019年称为“生鲜年”。

1月14日,在上海索菲特大酒店举办的2019叮咚买菜生鲜供应商大会暨金色田野奖颁奖典礼上,投资女王、今日资本创始人徐新发表了主题演讲,阐述了在资本寒冬中,投资生鲜企业的商业逻辑。


消费者、渠道、竞争格局的剧变

徐新有着23年的投资经验,被大家冠以“投资女王”的称号。因为她的眼光向来都是犀利、独到的,她创立的今日资本先后投中京东、美团、永辉生活、网易等优秀企业。

徐新表示,这个时代有了很大的变化:消费者变了、渠道变了、竞争格局变了、员工变了,企业和创始人也要跟随趋势自我进化。首先,消费者变了,80后、90后成为主力。今日资本通过每年做两千个消费者调查,发现现在的消费者的几个特点:越来越宅、越来越懒、注意力越来越短,同时他们爱表达、爱分享。

另外,渠道变了,传统企业不增长了。百货商店的老店同比全是下跌,日子不好过;大卖场黄金20年风光不再,生鲜 + 干货 + 房租的模式被打破;购物中心供给过剩,业务参差,四菜一汤,百货没人买了;社区店密集开店,只能做个地头蛇;而曾经最火爆的互联网电商,虽然仍在增长,但红利不再,唯独生鲜品类一枝独秀。

竞争格局也变了。“以食为天”的巨大生鲜市场中,80%在菜市场,20%在大卖场。生鲜+互联网模式2%-5%。目前这个市场,迎来了三股新势力进场:社区便利店、社区拼团、前置仓电商。

结合以上种种趋势,徐新判断,前置仓为特点的生鲜新零售的春天已经来临。它瞄准的是住户的一日三餐,买菜是高频刚需;它极致便利,20分钟送到家;同时,通过微信群营销,社交降低获客成本。


投资生鲜企业的逻辑

徐新以投资叮咚买菜为例,阐述了自己投资生鲜新零售企业的的逻辑。

首先,叮咚买菜定位很犀利,定位在家庭用户,场景是高频的一日三餐;其次,叮咚买菜采取300平米前置仓,有足够丰富的SKU,产品丰富,完全类似一个手机上的菜市场和超市;并且送货上门、29分钟送达,极致便利;而且配送创新,可以配送活鱼活虾,保证新鲜。

好的模式迎来了用户的认可,也得到了市场的回馈,2017年5月,叮咚买菜刚刚起步时每天订单量在几百单,2018年,今日资本正式投资叮咚买菜,到了2018年12月,叮咚买菜每天订单量达15万单,一年半增长超过100倍!

徐新表示,除了优秀的商业模式、快速增长的朝阳行业,企业的创始人和团队也是投资时考察的重点。今日资本寻找的企业家,需要拥有“杀手直觉”,能看到别人看不到的东西,是品类的创新者;有快速学习、坚定执行的能力,“每天前行30公里”;志存高远,有使命才有凝聚力,愿意分享财富;内心强大,永不放弃,跌倒了再爬起来。够狠,干掉“小白兔”。

而叮咚买菜的创始人和团队几乎和以上每条都是符合的。叮咚买菜的主力创业团队以退伍军人为主,有着军人的超强执行力、快速反应力、深度思考力和钢铁一样的纪律性,正是这样一个团队,打造出了叮咚买菜的“铁军”配送队伍,不管刮风下雪,都能保障按时、按点、服务到位地把蔬菜送到用户家门口。

徐新表示,今日资本在项目投资存有的两个信仰,一个是相信品牌的力量,还有一个是相信基因的力量,也即创始人能力与项目的模式。正是基于这两个信仰,今日资本选择重仓生鲜新零售这个行业,帮助优质企业和行业共同成长。